雷蛇 Razer 公佈於香港上市計劃詳情: 股價預計 $2.93 至 $4.00港元

玩家生活潮流品牌雷蛇(「雷蛇」或「公司」,聯交所股份代號︰1337)公佈全球發售及計劃於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的詳情。

雷蛇是次於全球發售合共1,063,600,000新股股份(視乎超額配股權而定) (「發售股份」),包括國際發售共957,240,000新股股份(視乎重新分配及超額配售權而定)(「國際發售」)及香港公開發售共106,360,000新股股份(可予重新分配)(「香港公開發售」),即分別佔總發售股份約90.0%及10.0%。

股份售價(「發售價」)介乎每股2.93港元至4.00港元。

瑞士信貸(香港)有限公司及UBS Securities Hong Kong Limited爲是次全球發售的聯席保薦人。瑞士信貸(香港)有限公司及UBS AG香港分行為是次全球發售的聯席全球協調人。瑞士信貸(香港)有限公司、UBS AG香港分行、中國國際金融香港證券有限公司、招銀國際融資有限公司、工銀國際融資有限公司及大華繼顯(香港)有限公司爲聯席賬簿管理人。Evercore Asia Limited為雷蛇全球發售的財務顧問。

國際承銷商將獲授予超額配股權(「超額配股權」),可由聯席全球協調人代表行使。聯席全球協調人可要求雷蛇發行合共159,540,000股額外股份,佔不多於全球發售初步提呈股份總數的15%,以補足國際發售中的超額配發。

所得款項用途

假設發售價為每股3.47港元(即發售價範圍的中位數)及超額配股權並無獲行使,扣除全球發售的包銷費用、佣金及預計開支,全球發售集資所得款項淨額預計約為3,507百萬港元。

公司擬將全球發售所得款項淨額用作下列用途:

  • 約25%將用於開發遊戲及數碼娛樂行業的新領域,包括移動設備﹔
  • 約25%將為未來其他收購事項提供資金,以繼續擴大雷蛇的生態系統﹔
  • 約20%將用於繼續提升雷蛇的研發實力﹔
  • 約20%將用於實施雷蛇的銷售及市場推廣計劃,藉此擴大品牌的吸引力及提升用家對新產品的認知度,其中包括zGold虛擬信用積分服務,以及其他產品;及
  • 約10%將用於一般營運資金。

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