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雷蛇 Razer 公佈全球發售結果,定價每股 $3.88 港元

雷蛇(下文簡稱雷蛇」或「公司」,聯交所股份代號︰1337)今天公佈其發售價及全球發售結果。雷蛇已順利完成配發,發售價釐定為每股3.88港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費),即相當於雷蛇市值約為344億港元(假設超額配股權未獲行使)。

雷蛇初步發售合共 1,063,600,000股全球發售的發售股份,當中包括國際發售及香港公開發售部份。

香港公開發售獲得非常大幅的超額認購,相當於初步可供認購的106,360,000股香港發售股份總數約290.24倍。因此,425,440,000股發售股份已自國際發售重新分配至香港公開發售。經重新分配後,香港公開發售及國際發售下的發售股份最終股數分別為531,800,000531,800,000股發售股份,各佔全球發售初步可供認購的發售股份總數的50%。國際發售初步提呈的發售股份亦獲得非常大幅的超額認購。

根據發售價每股3.88港元計算,於扣除本公司就全球發售應付的包銷費用、佣金及估計開支,並假設超額配股權未獲行使後,本公司自全球發售收取的所得款項淨額估計約為39.307億港元。

 

雷蛇股份預期將於20171113日(星期一)上午九時正開始在聯交所主板買賣。

 

瑞士信貸(香港)有限公司及UBS Securities Hong Kong Limited爲是次全球發售的聯席保薦人,瑞士信貸(香港)有限公司及UBS AG香港分行為聯席全球協調人。瑞士信貸(香港)有限公司、UBS AG香港分行、中國國際金融香港證券有限公司、招銀國際融資有限公司、工銀國際融資有限公司及大華繼顯(香港)有限公司爲聯席賬簿管理人。Evercore Asia Limited為雷蛇全球發售的財務顧問。

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