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研究指2030年亞太區近八成消費者支付將由非傳統金融服務商處理

支付技術公司Episode Six近日委託IDC Financial Insights(“IDC”)進行新研究,結果預測至2030年,亞太區中高達78%的消費者支付將由非傳統的金融服務機構處理,相較全球的74%更高。預測亦較2020年亞太地區的67%及全球的60%比率呈現增長。

研究結果反映亞太地區在數碼化支付方面已領先全球,區內現有金融服務機構正面臨大規模的挑戰。數碼資產開始受更廣泛採用,新一代虛擬銀行亦正在進入市場,超級應用程式如微信、Grab、GoTo、PayTM、Kakao 等已吸納數以億計的用戶。

IDC InfoBrief 為題「未來支付技術重塑行業競爭環境」 (“Future Ready Payments Technology Reshapes the Playing Field for the Industry”)的一文中強調,雖然支付市場正在改變金融服務機構,但支付技術沒有將可創造豐厚利潤的消費者支付量推向非金融服務機構。 例如在東南亞,超級應用程式Grab每月交易用戶達2,200萬,而GoTo的月平均用戶則超過1億,Sea的季度付費用戶達9,300萬。123在亞太區其他市場,各種電子錢包也在改變支付市場格局,由滙豐香港推出並使用Episode Six支付平台的「PayMe」是其中一例。

IDC Financial Insights 副研究總監 Michael Yeo 表示:「不論是支付的方式或是處理支付的公司,整個消費者支付服務市場正在不斷迅速演變。 對現有的金融服務機構來說,尤其在亞洲,這種變化既是挑戰也是機遇。這種趨勢已在展開,但是金融服務機構仍然可以通過重塑在未來支付領域所扮演的角色避免在市場中被取代。為了實現此目標,他們的發展重點和支出必須投放在未來支付技術解決方案上是否則只能不斷追趕數碼原生非金融服務機構的腳步。」

Episode Six 行政總裁 John Mitchell 補充:「支付領域的競爭日益加劇,全球競爭者都在爭奪消費者的注意及金錢。除非擁有能夠支援新支付方式的基礎設施,否則傳統的金融服務機構將繼續失去在消費者支付市場的份額和相應收入,特別是在亞洲市場。金融服務商需要能夠按消費者偏好的任何形式處理資產,包括法定貨幣、加密貨幣、遊戲貨幣、甚至是目前仍未創造的會員積分和其他面值形式。這要求支
付技術基礎設施能夠快速部署、具高度可配置性、及已準備就緒應對未來。IDC 的數據顯示,金融服務機構已在進行投資,但同時顯示他們所專注的是維持正在高速下滑的現有地位,而非確保擁有充足能力應付未來競爭。」

加大支付技術投資的推動因素包括新/新興數字資產類別增加、即時支付方式多樣化、以及新增銷售點支付選項,例如「先買後付」:

• 到 2030 年,六成全球消費者將使用法定貨幣以外的資產類別進行交易。亞太地區採用加密貨幣的勢頭越來越大,去年 11 月的萬事達卡調查發現,45%的受訪者可能會考慮在明年使用加密貨幣,高於前一年的 12%。
• 到 2030 年,全球實體購物中 95%的非現金支付將通過非接觸式及先買後付方式進行。於 2021年,先買後付的支付方式在亞太區的受歡迎程度呈爆炸式增長。在 2020 年,先買後付方式錄得79%的增長,相較同期支付卡類只增長了 5%,根據 IDC 的研究,先購後付方式至 2030 年將繼續以每年 15%的速度增長,支付卡增長則為每年 4%。
• IDC 的研究還探討了開放銀行、當地即時支付計劃、中央銀行數碼貨幣(CBDCs)如何透過改變傳統上安全的收入來源,加大對現有金融服務商的壓力。研究預測至 2030 年,來自開放銀行業務的收入將佔金融服務機構全球服務收入的最大部分。

支付市場格局正在快速變化,但 IDC InfoBrief 發現,全球 73%及亞太地區 86%的金融服務機構現有的支付技術基礎設施仍不足以處理 2023 年及以後的支付工作。IDC 認為,全球和亞太地區均只有 3%的金融服務機構擁有足以應對未來的支付技術,這意味著這些支付基礎設施可以隨時隨地為任何當前和未來可能出現的資產類別進行支付。這些支付技術還賦予金融服務機構配置和重新配置各種支付產品的能力,以預備面對新市場對手的競爭和未來消費者的需求。

雖然 IDC 預測全球金融服務機構在支付科技方面的支出至 2030 年將會倍增至 803 億美元(2020 年為 397 億美元),但金融服務機構在基礎設施方面的投資仍然不足以應對與非金融服務機構的競爭。 無法適應未來支付技術將使全球金融服務業損失 2,500 億美元的支付收入,而當中亞太區的損失高達 2,010 億美元。

Episode Six 委託 IDC InfoBrief 撰寫的 Future Ready Payments Technology Reshapes the Playing Field for the Industry: Driving Over 70% of Payments to Shift to Non-FSIs by 2030 (「未來支付技術重塑行業競爭局面:2030年超過70%的支付將轉向非金融服務機構」),免費下載: IDC InfoBrief (episodesix.com)

TechApple.com 編輯部

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